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⚙️ Configuración General

La Configuración General te permite personalizar aspectos básicos de cómo funciona UnoPago para tu institución.

Acceder a Configuración​

  1. Menú principal → "Configuración"
  2. Selecciona "General"

Notificaciones​

Control de envío​

Define cuándo y cómo se envían notificaciones automáticas a los representantes.

Tipos de notificaciones​

Orden Creada

  • Se envía cuando se genera una nueva orden de pago
  • El representante recibe los detalles y el enlace para pagar

Orden Vencida

  • Notificación automática cuando una orden pasa su fecha de vencimiento
  • Incluye recordatorio amigable para pagar

Orden A Expirar

  • Recordatorio antes del vencimiento
  • Configura cuántos días antes enviar (ej: 3 días antes)

Orden Pagada

  • Confirmación cuando el pago es verificado y aprobado
  • Incluye comprobante y detalles

Canales de notificación​

WhatsApp

  • Activar/desactivar envío por WhatsApp
  • Requiere que los representantes tengan WhatsApp activo
  • Tasa de lectura más alta

Email

  • Activar/desactivar envío por correo electrónico
  • Útil como respaldo
  • Los emails pueden ir a spam
Recomendación

Activa ambos canales para mayor alcance. WhatsApp como principal y email como respaldo.

Personalizar plantillas​

Puedes editar el texto de cada notificación:

  1. Selecciona el tipo de notificación

  2. Haz clic en "Editar Plantilla"

  3. Modifica el mensaje

  4. Usa variables dinámicas:

    • {nombre_cliente} → Nombre del representante
    • {nombre_estudiante} → Nombre del alumno
    • {monto} → Monto a pagar
    • {fecha_vencimiento} → Fecha límite
    • {link_pago} → Enlace al portal

  5. Vista previa del mensaje

  6. Guarda los cambios

Ejemplo de plantilla:

Hola {nombre_cliente},

Te recordamos que la orden "{concepto}" para {nombre_estudiante} 
vence el {fecha_vencimiento}.

Monto: {monto}
Puedes pagar aquí: {link_pago}

Gracias,
{nombre_institucion}

Configuración de Estudiantes​

Grados​

Define los niveles educativos de tu institución.

¿Cómo configurar?

  1. Ve a Configuración → General → Estudiantes
  2. En la sección "Grados"
  3. Haz clic en [+ Agregar Grado]
  4. Ingresa el nombre (ej: "1er Grado", "Preescolar", "Bachillerato")
  5. Define el orden (para organizar en listados)
  6. Guarda

Ejemplos:

  • Preescolar
  • 1er Grado
  • 2do Grado
  • 3er Grado
  • 4to Grado
  • 5to Grado
  • 6to Grado
  • 7mo Grado
  • Etc.

Secciones​

Define las divisiones dentro de cada grado.

¿Cómo configurar?

  1. En la misma pantalla, sección "Secciones"
  2. Haz clic en [+ Agregar Sección]
  3. Ingresa el nombre (ej: "A", "B", "C")
  4. Guarda

Ejemplos comunes:

  • A, B, C, D (por letra)
  • 1, 2, 3 (por número)
  • Mañana, Tarde (por turno)
Flexibilidad

Las secciones son generales y se pueden usar para cualquier grado. No necesitas crear "1A", "1B", etc.

Editar o eliminar​

Para editar:

  1. Haz clic en el ícono de editar (✏️)
  2. Modifica el nombre
  3. Guarda

Para eliminar:

  1. Solo si no hay estudiantes asignados
  2. Haz clic en eliminar (🗑️)
  3. Confirma la acción

Información Institucional​

Datos básicos​

Nombre de la institución

  • Nombre oficial completo
  • Aparece en notificaciones y documentos

RIF/NIT

  • Identificación fiscal
  • Para comprobantes y reportes

Dirección

  • Ubicación física
  • Útil para referencias

Contacto

  • Teléfono principal
  • Email administrativo
  • Sitio web (opcional)

Logo y branding​

Logo de la institución

  • Sube una imagen (PNG o JPG)
  • Tamaño recomendado: 500x500px
  • Aparecerá en el portal y notificaciones

Colores institucionales

  • Define colores corporativos
  • Se aplicarán al portal (opcional)

Configuración de Fechas​

Año escolar​

Define el período activo:

Fecha de inicio

  • Cuándo comienza el año escolar
  • Ejemplo: Septiembre 15, 2024

Fecha de fin

  • Cuándo termina
  • Ejemplo: Julio 20, 2025

Días no laborables​

Marca fechas donde no se deben generar órdenes ni enviar recordatorios:

  • Feriados nacionales
  • Vacaciones escolares
  • Días especiales de la institución

Configuración Regional​

Moneda predeterminada​

  • USD (Dólares)
  • Bs (Bolívares)

Esto no limita el uso de otras monedas, solo define la predeterminada.

Zona horaria​

  • América/Caracas (Venezuela)
  • Asegura que fechas y horas estén correctas

Idioma​

  • Español (es)
  • Define el idioma de la interfaz

Mejores Prácticas​

✅ Configura todo al inicio​

Antes de empezar a usar el sistema:

  • Define grados y secciones
  • Personaliza notificaciones
  • Configura información institucional

📝 Personaliza las plantillas​

Las notificaciones genéricas son menos efectivas. Personalízalas con:

  • El tono de tu institución
  • Información relevante
  • Llamados a la acción claros

🔔 Prueba las notificaciones​

Antes de activarlas masivamente:

  • Envía notificaciones de prueba
  • Verifica que lleguen correctamente
  • Asegura que los enlaces funcionen

🔄 Revisa anualmente​

Al inicio de cada año escolar:

  • Actualiza grados si es necesario
  • Revisa plantillas de notificaciones
  • Actualiza información institucional

Preguntas Frecuentes​

¿Puedo tener grados personalizados?​

Sí, no estás limitado a nombres estándar. Puedes usar los nombres que tu institución utilice.

¿Las notificaciones tienen costo?​

Depende de tu plan con UnoPago. Consulta con tu representante de ventas.

¿Puedo desactivar todas las notificaciones?​

Sí, pero no es recomendable. Los representantes necesitan ser notificados sobre sus órdenes.

¿Qué pasa si cambio un grado que ya tiene estudiantes?​

Solo cambia el nombre. Los estudiantes mantienen su asignación.

¿Las plantillas soportan HTML?​

Limitadamente. Puedes usar negritas y saltos de línea, pero no diseños complejos.

Próximos pasos​

Completa la configuración del sistema con:

Una buena configuración inicial facilita todo el trabajo posterior. ¡Tómate el tiempo necesario! ⚙️